香港十大企业家财富传奇

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7、“平民股神”挽回公众投资热忱
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7、“平民股神”挽回公众投资热忱

兆基财经横空出世

2007年,恒指在6月还是22000点;9月就已经到25000点;10月12日则直冲到29000点,大家惊慌失措,分外狂喜。10月26日,恒指真的实破了30000的大关,之后又大跌大涨。就这样,10多年来别具一格的港式风格被扫荡一空,一个新的资本市场诞生了。

股民也好,炒家也好,旁观者也好,都在顶礼膜拜一个80多岁的香港老人。他白发不少,精神甚好,这就是香港股市平民百姓的“带头大哥”——李兆基。

他动辄大声放言,动辄到处传授自己的投资攻略,大赞国企股。他说自己比美国的股神巴菲特更好,言语直接简单,没有太多技术分析,也不讲究资料,更不说那些行话套话,而是直接告诉你买还是不买。

“人家传授投资经验是要收钱的,我都是免费公开说,大家都受用。”李兆基靠实力和招牌说话。

2004年12月15日,李兆基基成立了私人投资公司——兆基财经,初始规模500亿港元。当时,他亲自掌舵投资的大方向,在海内外四出搜罗股票、债券及地产专案。新手总是不乏好运,刚刚入市的李兆基在两年的时间里博得六成的回报,在如今这个看重稳健回报的香港市场里,“亚洲股神”这一名号开始不胫而走。

期间,中资股迎来了数年以来的牛市,也将兆基财经资产规模一路推升至2000亿港元再创新高。李兆基这样解读他的投资理念:“商人的投资行为就好像吃东西一般,嗅得哪儿有香味便跑到哪儿。”

长期持有中国人寿,获益不菲

2003年12月,李嘉诚、李兆基和郑裕彤三富豪同时出现在中国人寿H股的策略投资者名单当中,三人以每股3.59港元的发行价合共认购了10.7亿股中国人寿。而在一年禁售期之后,李嘉诚和郑裕彤先后急急离场,两人的回报率分别有40%和50%,获利也不菲。

投资感觉不同的李兆基却按兵不动,似乎在学巴菲特价值投资的做法,看好经济成长阶段的中国龙头保险公司的无限空间,他决定长持。到2006年,中国人寿发力劲升,一年内升幅达两倍半,12月中旬收在24元,屡创新高,李兆基手持的中国人寿股票,账面足足赚了90亿元。

到2007年8月,股价再升到34元,李兆基的一笔16亿港元的投资已经赚了130亿港元。而中国人寿强悍急升,丝毫不退让,2007年11月中旬,股价一度高达54元,李兆基的赚头跨越200亿,即便2007年12月股价回落到44元上下,其盈利依然有180亿左右。

“当市场走弱时,大部分人都只能是争取少输,而非多赚。在不少中资股股价惨遭‘腰斩’之后,主力投资中资股的兆基财经之所以还能保持1500亿港元的规模,已经不算简单。”一位投资客对李兆基的表现大家赞赏。

事实上,当时李兆基说得对不对不重要,关键是他的精神作用,他挽回了公众的投资热忱,对市场的信心。在风云变幻的市场上,这件事情港交所、证监会、恒指红筹、指标股都没能做到,只有这位“亚洲股神”做到了。

创富经 炒股先要会选股

股票投资的成功,除了基本素质和心理承受能力外,个人的偏好与选择也极其重要。对此,李兆基说,股票可以用金、木、水、火、土“五行论”来划分种类,而他最喜欢“金”,即银行、保险及交易所,包括招商银行、中国人寿等。另外,他还看好“火”类股份:即易燃液体,特别是中海油及中国神华等。

“炒股先要会选股,我有5条秘笈”,李兆基这样推荐自己的炒股秘籍,可以作为大家的投资参考。下面是他关于选股技巧的一段论述:

“第一条是选国家。各国当中当然以中国最为看好,看淡美国。美国现时面对双赤问题,外贸和财政都有赤字,同时又有10万亿美元的国债,单是要支付的利息就已经非常惊人了。如果恒基背负这样沉重的债务便死定了,但美国是有钱佬,所以可以支持一段时间,但已经出现了麻烦。所以我的建议是持有中国、沽空美国。

“第二条是行业。我不是教你们,你们可以自己决定,衰了不要骂我。我会首选保险、能源、地产、银行四大行业。

“第三条是选公司,要选行业的龙头股,龙头股升得差不多便选找龙尾股。具体公司我推荐中国人寿(2628-HK)、平安保险(2318-HK)、中石油(0857-HK)、中海油(0883-HK)、神华能源(1088-HK)、中煤能源(1898-HK)碧桂园(2007-HK)、中国海外(0688-HK)和富力地产(2777-HK)。

“第四条是转本位。美国突然减息半厘,令美元下跌,港元也跟随下跌。换言之你手上的100元,今天只余99元,如果减息幅度增至一厘或1.25厘,你手上更只余96或95元,所以一定要转本位。

“现时中国基于自身经济状况持续加息,美国则逼于无奈减息,美元肯会会弱。所以如果你仍然以港元为本位,一年下来最少会损失10%。所以我建议将手头现金购入澳元,赚取年息6-7厘,胜过港元存款利率的2-3厘;如果要做生意则借港元,年息4-5厘,可以赚息兼赚价,财息兼收。

“第五条是沽空一只、持有一只。现在香港可以买卖全球股票,所以不要只买单一产品。你看好一个国家、一个行业,同时看淡一个国家、一个行业,便可以从中取利。我建议买重中国人寿和平安保险,沽空美国地产股或日本银行股。”

炒股是一项重要的投资手段,不过掌握这项本领除了要借鉴他人的经验之外,更重要的是自己去感悟。李兆基在股票投资上很有见地,大多是他勤于思考、冷静分析得来的。对投资者来说,努力学习他的方法,并用心体会,才是最重要的。

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